Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратном направлении. Но угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и опасной.
Справиться с этой скрытой угрозой могут только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеских лазутчиков, предотвратить диверсии и обеспечить безопасность наших наступающих частей. От их действий зависит успех дальнейших операций и судьба многих солдат.
